01 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Годы пройдут
02 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Вздрагивая от порыва ветра…
03 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Как то шёл по улице…
04 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Вор и комсомолка
05 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Чайки, успокойтесь
06 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Письмо матери
07 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Артист
08 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Прощай
09 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Счастье где то рядом
10 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Колыма
11 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Маме
12 Гусейн Манапов и гр. Каспий – На работу не охота
13 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Дочь отца
14 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Уй, мама
15 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Ты не виновата
16 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Зачем, зачем
17 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Одинокий журавль

Сергей Ильясафов исполняет песни Бориса Ханукаева.

01 Сергей Ильясафов – Нике Меджлюс
02 Сергей Ильясафов – Джон Дэдэй
03 Сергей Ильясафов – Сизда-Сала
04 Сергей Ильясафов – Гуного эн Дэрбэнд
05 Сергей Ильясафов – Арюсь вэ Хатон
06 Сергей Ильясафов – Сабюр
07 Сергей Ильясафов – Гюзеле Боку
08 Сергей Ильясафов – Кучехой эн Дэрбэнд
09 Сергей Ильясафов – Сие-чердэ
10 Сергей Ильясафов – Гюзель
11 Сергей Ильясафов – Зенит ширин

01. Сергей Ильясафов – Прикаспийский ветер (Дагестан)
02. Сергей Ильясафов – Севгилим
03. Сергей Ильясафов – Шумный ресторан
04. Сергей Ильясафов – Дан-Дали (на Кавказе)
05. Сергей Ильясафов – Сёйле Янында
06. Сергей Ильясафов – Гюль-Боор
07. Сергей Ильясафов – Фаэтон
08. Сергей Ильясафов – По горным дорогам
09. Сергей Ильясафов – Женские глаза
10. Сергей Ильясафов – Мой милый друг
11. Сергей Ильясафов – Чек–Зенит
12. Сергей Ильясафов – В волнах вальса