01. Сергей Захаров - “Любовь”
02. Вахтанг Кикабидзе - “Пожелание”
03. Вокальный квартет “Гая” - “О тебе я думаю”
04. ВИА “Цветы” - “Есть глаза у цветов”
05. Муслим Магомаев - “С женщиной наедине”
06. Анна Герман - “Мой бубен”
07. Муслим Магомаев - “С любовью к женщине”
08. Юрий Антонов - “Я тебя не забуду”
09. Ансамбль М.Кажлаева - “Желтые листья”
10. Вокальный квартет “Гая” - “Часто я вспоминаю”
11. Муслим Магомаев - “Разве тот мужчина”
12. Полад Бюль-Бюль Оглы - “Долалай”
13. Виталий Каратаев - “Берегите друзей”
14. Валерий Леонтьев - “Исчезли солнечные дни”
15. Иосиф Кобзон - “В новогоднюю ночь”
16. Марк Бернес - “Журавли”

01. Квартет “Горцы” – Салам Алейкум
02. Квартет “Горцы” – Берегите Дагестан
03. Квартет “Горцы” – Шамиль и Шуайнат
04. Квартет “Горцы” – Магомед-Амин
05. Квартет “Горцы” – Невеста Аквердилава
06. Квартет “Горцы” – Ахульго
07. Квартет “Горцы” – Хаджи-Мурад
08. Квартет “Горцы” – Горцы
09. Квартет “Горцы” – Абрек
10. Квартет “Горцы” – Два ангела
11. Квартет “Горцы” – Пророк
12. Квартет “Горцы” – Золотая цепь
13. Квартет “Горцы” – 5 имамов
14. Квартет “Горцы” – Дагестан

Песни в исполнении выдающейся Аварской певицы Муи Гасановой.

01. Муи Гасанова - 01
02. Муи Гасанова - 02
03. Муи Гасанова - 03
04. Муи Гасанова - 04
05. Муи Гасанова - 05
06. Муи Гасанова - 06
07. Муи Гасанова - 07
08. Муи Гасанова - 08
09. Муи Гасанова - 09
10. Муи Гасанова - 10
11. Муи Гасанова - 11
12. Муи Гасанова - 12
13. Муи Гасанова - 13
14. Муи Гасанова - 14
15. Муи Гасанова - 15
16. Муи Гасанова - 16
17. Муи Гасанова - 17
18. Муи Гасанова - 18