01. Магомедамин Хирамагомедов - Я не приклонился
02. Эльмира Валиева - Одинокая
03. Абдула Магомедмирзоев - Недотрога
04. Мадани Ибрагимов - Последний путь
05. Мадани Ибрагимов - Однажды вечером
06. Патимат Магаева - Раньше и теперь
07. Иса Ибрагимов - Уезжаю в горы
08. Марьям Гитингаджиева - песня для тебя Отец
09. Абдула Фаталиев - Приглашаю на свадьбу
10. Хайбула Магомедов - Я люблю тебя
11. Тагир Курачев - Забери меня
12. Зайнаб Махаева - Чёрные глаза
13. Магомед Абдурашидов - Ахульго
14. Риязат Магомедова - Наибам посвящается
15. Тавус Абдулаева - Приходи мой милый
16. Шамсият - Вас много, я одна
17. Шамсият - Весна

01 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Годы пройдут
02 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Вздрагивая от порыва ветра…
03 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Как то шёл по улице…
04 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Вор и комсомолка
05 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Чайки, успокойтесь
06 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Письмо матери
07 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Артист
08 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Прощай
09 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Счастье где то рядом
10 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Колыма
11 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Маме
12 Гусейн Манапов и гр. Каспий – На работу не охота
13 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Дочь отца
14 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Уй, мама
15 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Ты не виновата
16 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Зачем, зачем
17 Гусейн Манапов и гр. Каспий – Одинокий журавль

Сергей Ильясафов исполняет песни Бориса Ханукаева.

01 Сергей Ильясафов – Нике Меджлюс
02 Сергей Ильясафов – Джон Дэдэй
03 Сергей Ильясафов – Сизда-Сала
04 Сергей Ильясафов – Гуного эн Дэрбэнд
05 Сергей Ильясафов – Арюсь вэ Хатон
06 Сергей Ильясафов – Сабюр
07 Сергей Ильясафов – Гюзеле Боку
08 Сергей Ильясафов – Кучехой эн Дэрбэнд
09 Сергей Ильясафов – Сие-чердэ
10 Сергей Ильясафов – Гюзель
11 Сергей Ильясафов – Зенит ширин